Windykacja należności
Lista niezapłaconych FV, przypomnienia mailowe, link do zapłaty i eskalacja terminów.
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2026 · wersja 1.0.0-rc34
Moduł pokazuje FV z otwartą należnością — po terminie, w ciągu 7 dni do terminu i pozostałe otwarte. Wymaga skonfigurowanego IBAN w profilu firmy do pełnego maila z danymi przelewu.
- Zakładki: Po terminie · Termin ≤7 dni · Otwarte · Wszystkie.
- Link do zapłaty (/p/[token]) — generujesz z menu wiersza; klient widzi kwotę, IBAN i QR.
- Przypomnienie e-mail — wysyłka z serwera platformy (From: skrzynka KsięgujęSam); nie konfigurujesz własnego SMTP w firmie.
- Reply-To — odpowiedzi kontrahenta trafiają na e-mail właściciela lub admina firmy w aplikacji.
- Podpis w treści — nazwa Twojej firmy; klient widzi Cię jako nadawcę merytorycznego.
- Mailto — otwiera Twojego klienta poczty z gotową treścią (gdy wolisz wysłać ręcznie ze swojej skrzynki).
- Eskalacja — system proponuje ton przypomnienia wg dni po terminie (3 / 7 / 14).
- Ulga na złe długi — po ≥90 dniach od terminu przycisk zapisuje intencję korekty VAT/netto; przy eksporcie JPK ustaw cel=2. System nie przepisuje automatycznie pliku JPK.
Ustawienia (profil firmy / windykacja)
| Opcja | Domyślnie | Zaznaczone | Niezaznaczone |
|---|---|---|---|
| Automatyczna eskalacja przypomnień | nie | Przy wysyłce przypomnienia system dobiera kolejny poziom eskalacji wg dni po terminie. | Ręczny wybór poziomu przy każdym przypomnieniu. |
Windykacja to narzędzie operacyjne — treść maili i decyzja o wysyłce należą do Ciebie. System nie windykuje automatycznie bez Twojego kliknięcia.