Nowości

Co się zmieniło: Na stronie Zmiany prawne są zakładki Obowiązuje / Wkrótce / Projekty, filtry i karty z podstawą prawną oraz checklistą. Administrator dodaje sygnały z GOFIN, INFOR lub Monitora Legislacyjnego dopiero po weryfikacji w źródle urzędowym — katalog zapisów do newsletterów jest na tej samej stronie.

Na co wpływa: Widzisz tylko opublikowane, zweryfikowane komunikaty. Sygnał z maila branżowego nie trafia od razu do skrzynki — najpierw potwierdzenie w MF, ELI lub innym urzędzie. To nie doradztwo podatkowe.

• Zakładki: obowiązuje, wkrótce, projekty
• Sync ELI Sejmu (admin) — sygnały do weryfikacji
• Linki zapisu do newsletterów (bez scrapingu treści)
• Publikacja dopiero po źródle urzędowym

Co się zmieniło: Wyciągi MT940 z iPKO i innych banków pokazują kontrahenta i tytuł zamiast surowych kodów ~20/~32. Przy podzielonej płatności system łączy przelew VAT z rachunku VAT i netto z rachunku bieżącego do tej samej faktury zakupu.

Na co wpływa: Łatwiej potwierdzisz dopasowanie. Po imporcie obu rachunków użyj „Dopasuj ponownie”, jeśli para nie złożyła się od razu. Potwierdź obie nogi — razem domkną brutto FV.

• Czytelny opis zamiast MT940 „śmieci”
• Polskie znaki w nazwach (SPÓŁKA, OŚRODEK…)
• MPP: suma VAT + netto ≈ brutto zakupu
• Działa też na już zaimportowanych operacjach

Co się zmieniło: Na liście do zatwierdzenia widać kontrahenta, NIP, numer FV, datę i kwotę. „Pokaż fakturę” otwiera skan albo podgląd FA z KSeF. W nagłówku wybierasz miesiąc obsługi — reguły typu ViDA od 2027 włączają się dopiero dla tego miesiąca.

Na co wpływa: Szybciej ocenisz dekret. Miesiąc w górnym pasku (domyślnie poprzedni) to kontekst księgowy, nie data systemowa.

• Wystawca i kwoty na karcie sugestii
• Podgląd skanu lub XML KSeF
• Przełącznik miesiąca obsługi w nagłówku

Co się zmieniło: Możesz włączyć prosty obieg: zanim ktoś zatwierdzi dekret, właściciel lub administrator potwierdza, że faktura to Wasz koszt. Nowe dokumenty z KSeF, wrzutni i uploadu trafiają do kolejki „Do akceptacji” na Dokumentach.

Na co wpływa: Włączasz w Pomoc księgowej. Odrzucenie z powodem blokuje księgowanie. Akceptacja nie jest zapłatą — płatności działają jak wcześniej. To nie doradztwo podatkowe.

• Domyślnie wyłączone (JDG solo bez zmian)
• Jeden krok: To nasz koszt / Nie nasz
• Blokada zatwierdzenia dekretu bez akceptacji

Co się zmieniło: ZUS pozytywnie zweryfikował KsięgujęSam (wersja 1.0.0-rc58). Od 9 listopada jesteśmy na liście dopuszczonego oprogramowania interfejsowego — dokumenty ubezpieczeniowe możesz wysłać z listy płac przez EWD, bez instalacji Programu Płatnik.

Na co wpływa: Po zatwierdzeniu listy: „Wyślij do ZUS (EWD)”, podpis kwalifikowany albo e-dowód u Ciebie, wysyłka do ZUS. Profil Zaufany nadal tylko przez ePłatnik. To nie doradztwo — Ty sprawdzasz sumy i dane przed wysyłką.

• Bez Programu Płatnik na komputerze
• Podpis lokalnie — klucz nie trafia na serwer
• ePłatnik zostaje jako ścieżka z Profilem Zaufanym

Co się zmieniło: Odnośnik „Czytaj źródło” otwiera komunikat o danym temacie — na stronie ZUS, Ministerstwa Finansów albo innej instytucji — a nie samą stronę główną urzędu.

Na co wpływa: W kolejnym mailu tygodniowym przejdziesz od razu do treści, której dotyczy sygnał z radaru.

Co się zmieniło: Wzmacniamy ochronę konta i danych w aplikacji. Codzienna praca wygląda tak samo — Passkey i hasło działają jak wcześniej.

Na co wpływa: Po aktualizacji możesz być raz poproszony o ponowne logowanie. To normalne przy tego typu zmianach.

• Aktualizacja bezpieczeństwa w tle
• Newsletter tygodniowy: radar + nowości, automatycznie w poniedziałki

Co się zmieniło: Podgląd i paczki z Archiwum pokazują faktury jak w Aplikacji Podatnika: oficjalny układ MF oraz Numer KSeF i Data nadania (nadawane przez system, poza XML).

Na co wpływa: Nie musisz porównywać z portalem MF — te same pola w nagłówku, ten sam szablon. Zamów ponownie paczkę za miesiąc, żeby dostać zaktualizowane PDF-y.

• Oficjalny XSLT FA(3)
• Numer KSeF + data nadania w nagłówku
• Bez uproszczonych szablonów zastępczych

Co się zmieniło: Faktury wystawione w KsięgujęSam mają w oficjalnej wizualizacji KSeF na końcu informację „Wytworzona w: KsięgujęSam.pl”.

Na co wpływa: W portalu MF i w PDF-ach jak KSeF widać, z jakiego systemu pochodzi dokument — bez ręcznego dopisywania stopki.

• Pole SystemInfo w XML FA(3)
• Widoczne w wizualizacji jak w Aplikacji Podatnika

Co się zmieniło: Paczki z Archiwum używają oficjalnego szablonu Ministerstwa (logo KSeF, układ jak w Aplikacji Podatnika) — wcześniej mógł wpaść uproszczony wygląd.

Na co wpływa: Zamów ponownie paczkę zakupów/sprzedaży za miesiąc — nowe PDF-y będą wyglądać jak wizualizacja z portalu KSeF.

• Oficjalny XSLT FA(3) na serwerze
• Logo i sekcje jak w Aplikacji Podatnika
• Jeden mail z linkiem do ZIP

Co się zmieniło: W Archiwum zamawiasz PDF faktur jak w KSeF — budujemy je w tle. Gdy ZIP będzie gotowy, dostaniesz jeden mail z linkiem do pobrania (nie ma maila na każdą fakturę).

Na co wpływa: Duży miesiąc (dziesiątki czy setki faktur) nie wisi w przeglądarce — możesz zamknąć kartę i wrócić po mailu albo pobrać z Archiwum, gdy status pokaże „gotowe”.

• Jeden mail = jeden link do całego ZIP
• Postęp na ekranie Archiwum
• Limit ok. 350 faktur na paczkę (przy większej — osobno zakupy/sprzedaż)

Co się zmieniło: Podgląd i pobrane faktury z XML FA wyglądają jak w Aplikacji Podatnika KSeF — ten sam układ, logo i tabele. W Archiwum ZIP z zakupami/sprzedażą dostajesz PDF z oficjalnego szablonu.

Na co wpływa: Nie musisz porównywać z portalem MF — lokalne archiwum ma czytelny, urzędowy wygląd faktury.

• Oficjalny XSLT wizualizacji FA(3)
• Dokumenty + Archiwum (zakupy i sprzedaż)
• PDF przez Chromium na serwerze

Co się zmieniło: Na Archiwum miesiąca zamówisz ZIP z prawdziwymi PDF-ami wizualizacji FA — osobno zakupy i sprzedaż. Przy kilku firmach na koncie zakupy i sprzedaż idą ze wszystkich podmiotów (foldery per NIP).

Na co wpływa: Nie musisz drukować HTML z przeglądarki ani przełączać firm po kolei — jeden ZIP na miesiąc, PDF gotowe do archiwum księgowej.

• Zamów faktury zakupowe KSeF PDF
• Zamów faktury sprzedażowe KSeF PDF
• Wszystkie firmy konta w jednym ZIP

Co się zmieniło: ZIP z Archiwum zawiera teraz nie tylko faktury sprzedażowe, ale też zakupy z lokalnego XML FA — HTML do podglądu / druku PDF oraz sam plik XML.

Na co wpływa: Jednym kliknięciem masz backup miesiąca dla księgowej: sprzedaż w faktury/, zakupy w zakupy/, listy CSV i JPK jak wcześniej.

• zakupy/*.html + .xml z wizualizacją FA
• lista-zakupow.csv obok listy sprzedaży
• Bez lokalnego XML — pozycja w CSV, HTML po dociągnięciu z KSeF

Co się zmieniło: Pierwsza stabilna wersja produktu: prawdziwy KSeF, płatności online, dokumenty ze skanów, kadry i rozliczenia — wszystko w jednym miejscu. Ty zatwierdzasz każdy wpis; system podpowiada, nie doradza.

Na co wpływa: Możesz spokojnie prowadzić firmę na produkcji: wystawiać i odbierać faktury w KSeF, opłacać pakiet, prowadzić dokumenty i kadry. Trial 30 dni bez karty nadal działa.

• KSeF PROD — wysyłka, odbiór i sync
• Pakiety i płatność Stripe (w tym oferty Enterprise)
• OCR skanów, bank, JPK, kadry i ZUS (ePłatnik / EWD)
• Integracje: Drive, Dropbox, sklepy, API

Co się zmieniło: Jeśli faktura z KSeF jest na liście, ale bez podglądu (brak XML), system sam dociąga brakujące pliki w tle — co kwadrans, małymi porcjami, żeby nie wpadać w limit Ministerstwa.

Na co wpływa: Nie musisz klikać „Pobierz z KSeF” w kółko. Po odświeżeniu listy wizualizacje FA pojawiają się same, gdy XML dojdzie.

• Worker co 15 min: brakujące XML zakupów
• Sync godzinowy też uzupełnia XML partiami
• Odporność na limit 429 MF

Co się zmieniło: Gdy Ministerstwo limituje pobieranie faktur, sync nie „udaje” sukcesu: uzupełnia XML partiami z pauzą i pokazuje, ile jeszcze brakuje. Kolejne „Pobierz z KSeF” dociąga resztę — potem wraca podgląd FA.

Na co wpływa: Znikają komunikaty „Brak XML FA w archiwum” po 2–3 spokojnych synchach zamiast po serii szybkich kliknięć, które wyczerpywały limit MF.

• Throttle + retry przy limicie 429
• Do 25 XML na sync (reszta w kolejnym)
• Komunikat: ile bez XML i że warto poczekać chwilę

Co się zmieniło: Konfigurację KSeF (token / certyfikat) ustawisz w Ustawieniach firmy — bez Zaplecza admina. Poprawiliśmy też błąd DECODER przy syncu zakupów z zaszyfrowanych sekretów.

Na co wpływa: Klient sam podepnie KSeF i sprawdzi autoryzację. Sync godzinowy znów widzi prawdziwy klucz PEM, nie zaszyfrowany blob.

• Ustawienia → sekcja KSeF
• Przycisk „Wyczyść cert+klucz” gdy wolisz sam token
• Fix: deszyfrowanie sekretów przy include { secrets }

Co się zmieniło: Nowa tabela pod Zakupy: faktury zakupowe (domyślnie z KSeF) za wybrany miesiąc — z statusem płatności, sumami i wydrukiem. Domyślnie pokazuje poprzedni miesiąc kalendarzowy.

Na co wpływa: Szybko sprawdzisz, czy wszystko z eksportera KSeF za sierpień (albo inny miesiąc) jest opłacone, i wydrukujesz listę kontrolną.

• Filtr miesiąca, źródła (KSeF / wszystkie) i płatności
• Suma brutto i kwota pozostała do zapłaty
• Drukuj — bez zbędnych przycisków

Co się zmieniło: Oferta Enterprise ma własny bezpieczny link. Możesz sprawdzić cenę i limity, zaproponować inną kwotę albo zaakceptować warunki i opłacić abonament przez Stripe.

Na co wpływa: Po potwierdzeniu płatności konto automatycznie otrzymuje uzgodnione limity firm, dokumentów i członków zespołu.

• Cena netto i brutto na stronie oferty
• Jedna prosta kontroferta bez czatu
• Automatyczna aktywacja uzgodnionych limitów

Co się zmieniło: Na liście płac: „Wyślij do ZUS (EWD)”. Wybierasz podpis kwalifikowany (karta / SimplySign) albo e-dowód, podpisujesz lokalnie — klucz nie trafia na serwer. Alternatywa: KEDU → ePłatnik (tam też Profil Zaufany).

Na co wpływa: Po CONFIRMED możesz wysłać paczkę EWD z KsięgujęSam. Potrzebujesz Szafir Host albo podpis .p7s w SmartSign oraz aktywnego SimplySign Desktop przy chmurze.

• Dialog Podpisz: QES albo e-dowód
• Bez wgrywania .p12 na serwer
• ePłatnik nadal dostępny (PZ OK)

Co się zmieniło: Pracownik składa wniosek z linku e-mail po podaniu PESEL. Można wskazać zastępcę (link albo papier). Kadry dołączają skan papierowego wniosku.

Na co wpływa: Portal /e/… wymaga PESEL. Zastępca dostaje /e/s/… . W Kadrach: akceptacja po zastępcy oraz „Dołącz skan”.

• Autoryzacja PESEL na portalu
• Opcjonalna zgoda zastępcy (mail lub papier)
• Skan papieru w menu pracownika

Co się zmieniło: Dokumenty ZUS podpisujesz i wysyłasz w ePłatniku (przeglądarka). Przycisk „Wyślij do ZUS (EWD)” w aplikacji jest na razie wyłączony — brakuje jeszcze paczki z podpisem i szyfrowaniem.

Na co wpływa: Po zatwierdzeniu listy: KEDU → Płatnik → import w ePłatniku → podpis → wysyłka. Nie klikaj EWD w KsięgujęSam — to ścieżka na później.

• Jedyna ścieżka teraz: KEDU → ePłatnik
• Podpis: profil zaufany / kwalifikowany / e-dowód
• EWD z appki wróci po paczce ASiC+CMS

Co się zmieniło: Deklaracja DRA dostaje właściwy kod terminu wysyłki (spółka → 3, JDG → 6), a składki w RCA/DRA są zaokrąglane jak w ePłatniku — emerytalna i rentowa osobno od podstawy, bez różnicy 1 grosza.

Na co wpływa: Wylicz listę płac jeszcze raz, pobierz nowy KEDU i zaimportuj w ePłatniku — weryfikacja nie powinna już krzyczeć na I.01 ani na kwoty w RCA III.B.

• DRA I.01: kod 3 (osobowość prawna) / 6 (JDG)
• RCA: rentowa 18,03 (nie 18,02), suma składek 380,32
• Po imporcie: Sprawdź w ePłatniku

Co się zmieniło: W Moje firmy wpisujesz nazwę skróconą dokładnie jak w ePłatniku (żeby nie powstawał ZIPA). Eksport KEDU układa też zdrowotną oraz FP/FGŚP we właściwych polach deklaracji DRA.

Na co wpływa: Po zapisie nazwy skróconej wygeneruj KEDU jeszcze raz i zaimportuj w ePłatniku — weryfikacja nie powinna już mieszać FP z chorobowym.

• Pole „Nazwa skrócona ZUS” (max 31 znaków)
• DRA: sekcje VI (zdrowotna) i VII (FP/FGŚP)
• Mac: KEDU → ePłatnik w przeglądarce

Co się zmieniło: Gdy na karcie osoby wyłączysz Fundusz Pracy lub FGŚP, po zapisaniu listy płac eksport do Płatnika / KEDU nie dolicza ich z powrotem.

Na co wpływa: Wylicz listę jeszcze raz po aktualizacji, potem eksport — sumy mają się zgadzać z wyłączeniem składek.

• Flagi FP/FGŚP zapisane na liniach listy
• Katalog KŚT dopasowany do KŚT 2016 (np. auto = 741)

Co się zmieniło: Pracownik na linku portalu składa wniosek o urlop — trafia do kadr jako oczekujący. Z kadr drukujesz wniosek HTML albo pusty formularz i możesz wysłać link portalu e-mailem.

Na co wpływa: Mniej przepisywania z papieru; akceptacja nadal u Ciebie w Kadrach. Link bez logowania — nie udostępniaj go osobom trzecim.

• Portal /e/… — złóż wniosek
• Druk wniosku i pusty formularz z menu osoby
• Wyślij link e-mailem (gdy jest adres na karcie)

Co się zmieniło: Przy dodawaniu środka trwałego wybierasz z szerszej listy kodów KŚT (grupy 0–8) ze stawkami podpowiedzi. Nadal możesz zmienić stawkę ręcznie.

Na co wpływa: Szybsze sklasyfikowanie typowych zakupów (IT, meble, auta, maszyny). To podpowiedź — klasyfikację i stawkę weryfikujesz Ty.

• Katalog pogrupowany w liście wyboru
• Podpowiedź z nazwy środka
• Nie zastępuje rozporządzenia KŚT

Co się zmieniło: Na karcie osoby ustawiasz koszty uzyskania (250 lub 300 zł), ulgę miesięczną PIT-2 oraz czy naliczać Fundusz Pracy i FGŚP. Lista płac ostrzega, gdy ktoś ma kilka umów w miesiącu — KEDU lepiej trafia etat i sumy.

Na co wpływa: Łatwiej dopasować składki do rzeczywistości (np. bez FP). Po zmianie ustawień wylicz listę jeszcze raz przed eksportem do Płatnika.

• Naliczaj FP+FS / FGŚP na osobie
• KUP 250 vs 300 i PIT-2: brak / 1× / 2× / 3×
• Ostrzeżenie przy wielu umowach · etat 1/4 w RCA

Co się zmieniło: Co tydzień możesz dostać mail z ważnymi sygnałami z radaru przepisów (temat, krótki opis, link do źródła) oraz nowościami w aplikacji — tylko tym, co dotyczy Ciebie jako użytkownika.

Na co wpływa: Jednym mailem wiesz, co warto przeczytać w przepisach i co nowego pojawiło się w KsięgujęSam. Zgoda na newsletter nadal jest osobna i możesz ją wyłączyć.

• Radar: temat + zachęta + link do źródła
• Sekcja nowości z programu (bez żargonu operatorskiego)
• Zapis w rejestracji, Ustawieniach lub na ksiegujesam.pl

Co się zmieniło: W pakiecie widać ile kont masz w zespole (Starter 2 · Pro 5 · Business 10). Możesz edytować rolę i zakres dostępu zaproszonej osoby. Opcjonalny newsletter tygodniowy przy rejestracji i w Ustawieniach.

Na co wpływa: Łatwiej dodać księgową bez przekraczania limitu; dostęp da się zmienić bez usuwania. Newsletter to osobna zgoda — zawsze możesz wyłączyć.

• Limit kont w pakiecie + komunikat przy zaproszeniu
• Edycja roli i modułów w Zespół i dostęp
• Newsletter opcjonalnie w rejestracji / Ustawieniach
• Link do źródła przy wiadomościach z radaru
• Podpowiedź min. stawki godzinowej 31,40 zł (2026)

Co się zmieniło: Po zatwierdzeniu listy możesz wysłać paczkę KEDU 5.7 bezpośrednio do bramki ZUS albo nadal pobrać plik do ePłatnik / Płatnik. Do wpisu oprogramowania na listę ZUS działa platforma testowa.

Na co wpływa: Mniej ręcznego eksportu do Płatnika, gdy bramka jest dostępna — nadal Ty sprawdzasz sumy i PESEL przed wysyłką.

• Przycisk „Wyślij do ZUS (EWD)” na liście płac
• „KEDU → Płatnik” zostaje jako zapas
• Format KEDU 5.7 (EWD 2.27)

Co się zmieniło: Usunęliśmy żargon techniczny z ekranów (tokeny w .env, SMTP, worker). Opisy Faktury, JPK i Pakietów mówią po ludzku, co robić i jak podłączyć KSeF.

Na co wpływa: Mniej „instrukcji dla admina” — więcej jasnych wskazówek dla Ciebie.

Co się zmieniło: Na karcie dokumentu (zatwierdzenie merytoryczne i formalno-rachunkowe) widać Twoje imię i nazwisko. Uzupełnisz je w Ustawieniach; przy rejestracji jest już wymagane.

Na co wpływa: Czytelniejszy dowód kto zatwierdził koszt — bez samego nicka w stylu „michal”.

• Ustawienia → Imię i nazwisko
• Rejestracja: imię i nazwisko obowiązkowe

Co się zmieniło: Faktura do klienta idzie jako PDF (słownie + akcent koloru z Moje firmy, bez gradientu). Na Faktury: zakładki Nowa / Wystawione, filtry, sort oraz skróty terminu 7 / 14 / 21 / 30 dni. Korekta może mieć ilość 0. Push w Ustawieniach pokazuje tylko Włącz albo Wyłącz.

Na co wpływa: Klient dostaje elegancki PDF zamiast HTML. Szybsze wystawianie i odnajdywanie FV. Czytelniejsza kwota do zapłaty słownie.

• Mail FV → załącznik PDF (Pobierz PDF w menu faktury)
• DO ZAPŁATY + Słownie + kolor z Moje firmy
• Termin płatności → 7 / 14 / 21 / 30 dni
• Nowa / Wystawione + filtry i sort
• Korekta: ilość 0 dozwolona
• Import KSeF: faktury zaliczkowe (ZAL) z pozycjami zamówienia

Co się zmieniło: W Ustawieniach włączysz powiadomienia push o jutrzejszych terminach (VAT, ZUS, CIT…) i zarejestrujesz to urządzenie. W Moje firmy możesz ustawić kolor marki — wtedy mail z fakturą do nabywcy ma ten akcent. Import banku: lepsze przewodniki Millennium/Alior oraz wyciągi z karty firmowej. Przy przelewach widać opcjonalny numer KSeF (podpowiedź, bez twardej blokady). Kreator /start-roku jak wcześniej: JPK, remanent, ST, P_39.

Na co wpływa: Przypomnienie o terminie także gdy nie sprawdzasz skrzynki. Spójniejsza FV w skrzynce klienta. Łatwiejszy import karty i wyciągów. Przygotowanie pod obowiązek numeru KSeF w przelewie bez chaosu przed 2027.

• Ustawienia → Powiadomienia push + „Włącz push na tym urządzeniu”
• Moje firmy → kolor akcentu (mail FV do nabywcy)
• Bank → Millennium / Alior / karta firmowa
• Przelewy → soft hint numeru KSeF
• Onboarding → Start w trakcie roku; Zaplecze → własne stawki abonamentu

Co się zmieniło: W trybie Biuro widzisz status KSeF u klientów. W dekretacji zapisujesz konta dla dostawcy. Przy sprawozdaniu: kreator uchwały i informacji dodatkowej (pytania krok po kroku, księgowa + prezes) oraz checklista przed KRS.

Na co wpływa: Mniej ręcznego poprawiania kont i mniej zgadywania, które dokumenty dołożyć do e-SF.

• /pomoc-ksiegowej — status KSeF per firma
• Zapamiętaj dla dostawcy / operacji
• /sprawozdania/uchwala + /sprawozdania/informacja-dodatkowa

Co się zmieniło: Na /pojazdy ustawiasz tryb mieszany (50% VAT + 75% KUP) albo wyłącznie firmowy (100/100 + VAT-26). W Dokumentach przypisujesz fakturę do auta (paliwo, opony, części, OC…). Badge Wiadomości spada od razu po przeczytaniu.

Na co wpływa: Łatwiej ogarnąć koszty floty i przygotować ewidencję pod kontrolę. Ścieżka testowa P0–P2 dla księgowej jest kompletna w tej wersji dnia.

• Pojazd + rodzaj wydatku → podpowiedź odliczenia (OC często inne niż paliwo)
• Lista kosztów przy aucie; CSV/druk ewidencji przebiegu
• E-paragony, ulga na złe długi, WL przy banku/przelewach — też w rc51
• Licznik nieprzeczytanych w menu aktualizuje się na bieżąco

Co się zmieniło: Maile przypomnień, radar prawny, wskazówki wersji i alerty operatorskie są domyślnie wyłączone. Changelog nadal w /nowosci. Transakcyjne (reset hasła, FV do klienta) działają jak dotąd.

Na co wpływa: Skrzynka nie zapycha się przy aktualizacjach. Powiadomienia e-mail włączasz świadomie w Ustawieniach.

• Bez blast maili o nowych wersjach przy restarcie API
• KSeF / radar / kalendarz — tylko skrzynka w app (opcjonalnie e-mail po włączeniu)
• Domyślnie wyłączone preferencje powiadomień dla nowych kont

Co się zmieniło: W /docs doszły opisy modułów z menu Księgi i Firmy: pełne księgi, schematy, ST, PIT roczny, CIT, kasa, pakiety, pomoc księgowej, radar prawny.

Na co wpływa: Nie musisz zgadywać, co robi dany ekran — wyszukiwarka w /docs znajdzie np. „PIT”, „ZUS” albo „zaproszenie księgowej”.

• /docs — ksiegi, schematy-ksiegowania, srodki-trwale, pit-roczny, cit…
• /docs/pomoc-ksiegowej — ten sam NIP, zaproszenie zamiast drugiej firmy
• /docs/pakiety — limity, trial, PAYG

Co się zmieniło: W dokumentacji doszły rozdziały: KPiR, kalendarz terminów, archiwum. Regulamin i polityka — doprecyzowanie KSeF od 02.2026. Alerty KSeF nie spamują skrzynki (cooldown 15 min).

Na co wpływa: Łatwiej znaleźć opis modułów, z których korzystasz codziennie. Przed obowiązkowym KSeF wiesz, co leży po Twojej stronie, a co robi system.

• /docs — KPiR, kalendarz, archiwum, dekretacja, przelewy
• /prawne — KSeF 02.2026 w regulaminie i polityce
• Monitoring — /api/status + mniej powtarzających się maili [KSeF ALERT]

Co się zmieniło: Wyciągi PKO CSV czytają się poprawnie (Windows-1250). FV w USD/EUR dopasowuje się do operacji PLN z karty — po nazwie dostawcy i kwocie oryginalnej. Ten sam NIP? Zaproszenie przez Firma → Zespół i dostęp. Wrzutnia pokazuje postęp paczki plików.

Na co wpływa: Mniej ręcznego łączenia SaaS i kart z fakturami. Wspólnik lub księgowa dostaje dostęp bez zakładania drugiej firmy. Przy wielu plikach w wrzutni widać ile już przeszło.

• Bank — import PKO CSV (CP1250), dopasowanie FX/SaaS, „Dopasuj ponownie”
• Firma → Zespół i dostęp — zaproszenia e-mailem (/zespol)
• Wrzutnia — pasek postępu X/Y przy paczce plików
• /docs — bank, wrzutnia, podmioty zaktualizowane

Co się zmieniło: Gdy wysyłasz przypomnienie o płatności lub fakturę do klienta z aplikacji, odpowiedź na ten mail trafia na Twój adres (właściciel lub admin firmy) — nie na skrzynkę techniczną platformy.

Na co wpływa: Kontrahent może normalnie odpisać „przelew jutro” albo zapytać o szczegóły — dostaniesz to na swój e-mail, bez przekierowywania ręcznie.

• Windykacja / Faktury → przypomnienie SMTP — Reply-To = Twój e-mail z konta
• From nadal z serwera platformy — bez konfiguracji SMTP w firmie
• Docs /docs/windykacja — doprecyzowany opis wysyłki

Co się zmieniło: Każdy rozdział /docs pokazuje kiedy był ostatnio aktualizowany. Adres ksiegujesam.pl/docs przekierowuje do dokumentacji w aplikacji.

Na co wpływa: Wiesz, czy opis nadąża za wersją produktu. Nie trafisz na 404 szukając docs na stronie marketingowej.

• Nagłówek rozdziału: „Ostatnia aktualizacja” + wersja rc
• ksiegujesam.pl/docs → app.ksiegujesam.pl/docs (301)

Co się zmieniło: Gdy worker tworzy szkic z szablonu cyklicznego, dostajesz mail z linkiem podglądu — bez logowania wiesz, że czeka na akceptację. W /docs doszły rozdziały: windykacja, oferty, delegacje, NGO, forma, JPK.

Na co wpływa: Nie musisz codziennie sprawdzać skrzynki w aplikacji. Nowe moduły mają opis w dokumentacji jak reszta systemu.

• Mail z linkiem /c/[token] — podgląd szkicu bez logowania
• Faktury → filtr „Do akceptacji” — link z maila prowadzi prosto tam
• /docs — windykacja, oferty, delegacje, NGO, forma, JPK

Co się zmieniło: Możesz zatwierdzić naraz wszystkie pewne sugestie dekretu (≥85% pewności). W dokumentacji działa wyszukiwarka, a dla developerów jest interaktywne OpenAPI.

Na co wpływa: Mniej kliknięć przy dużej liczbie faktur. Szybciej znajdziesz rozdział w /docs. Integracja ze sklepem — specyfikacja pod /api-docs.

• Dekretacja → „Zatwierdź pewne (≥85%)” gdy masz wiele oczekujących sugestii
• /docs — pole „Szukaj w dokumentacji” w menu bocznym
• /api-docs — publiczna specyfikacja REST API (PRO+)

Co się zmieniło: Logo firmy (dodane w poprzedniej wersji przy fakturze) pokazuje się teraz też w treści maila z potwierdzeniem faktury do klienta — nie tylko w załączonym HTML/PDF.

Na co wpływa: Klient widzi Twoją markę już w samej wiadomości e-mail, zanim otworzy załącznik.

Co się zmieniło: W edycji firmy można teraz wgrać logo (PNG, JPG, SVG albo WEBP, do 1,5 MB) — pojawia się w nagłówku wydruku faktury HTML/PDF.

Na co wpływa: Faktury wyglądają jak Twoje, nie jak generyczny szablon systemu.

• Moje firmy → edycja firmy → „Logo na fakturze”
• Widoczne w druku HTML/PDF każdej wystawionej faktury

Co się zmieniło: Cztery zgłoszenia z testów: można usunąć przez pomyłkę założoną firmę, doszła opcja ZUS dla osób na etacie, faktura ma podgląd przed wystawieniem, doszło pole formy płatności.

Na co wpływa: Duplikat firmy już nie zostaje na zawsze. Jeśli masz etat i płacisz z działalności tylko zdrowotną — jest taka opcja w ZUS. Przed wystawieniem faktury widzisz, jak będzie wyglądać. Na fakturze wybierzesz przelew, gotówkę, kartę, płatność mobilną albo kompensatę.

• Moje firmy → „Usuń” (wpisanie USUŃ potwierdza, kasuje wszystkie dane firmy)
• Moje firmy → ZUS przedsiębiorcy → „Mam etat — tylko zdrowotna (zbieg tytułów)”
• Faktury → „Podgląd i wystawienie” pokazuje pełne dane przed zatwierdzeniem
• Faktury → nowe pole „Forma płatności”

Co się zmieniło: Nowe ekrany: rozliczenia międzyokresowe kosztów, różnice kursowe, schematy dekretów oraz lekki magazyn z WZ/PZ/MM.

Na co wpływa: W Księgach masz RMK i schematy; w Sprzedaży — Magazyn z zamówieniami. CIT estoński liczysz w CIT/ZUS dla spółek.

• /rmk — harmonogram RMK i korekty kosztów
• /magazyn — zamówienia i dokumenty WZ/PZ/MM
• /schematy-ksiegowania — szablony dekretów

Co się zmieniło: Plik KEDU ma już właściciela JDG, chorobowe (RSA), zgłoszenia ZUA/ZWUA/ZZA i sprawdzenie schematu przed pobraniem.

Na co wpływa: Zatwierdź listę → KEDU → import w ePłatnik. Zweryfikuj i wyślij do ZUS — to nadal nie zastępuje Płatnika.

• Właściciel JDG na RCA (PESEL w Moje firmy)
• RSA przy chorobowym · ZZA przy zmianie umowy
• Walidacja XSD przed pobraniem

Co się zmieniło: Po zatwierdzeniu listy płac pobierzesz plik KEDU (RCA + DRA) i zaimportujesz go w ePłatnik lub Płatnik — bez przepisywania składek.

Na co wpływa: Miesięczny ZUS idzie szybciej: lista → zatwierdź → KEDU → import → weryfikacja → wyślij. To nadal nie zastępuje Płatnika w 100%.

• Tylko lista CONFIRMED
• RCA + DRA; ZUA/ZWUA gdy umowa start/koniec w miesiącu
• JDG: PESEL właściciela w Moje firmy

Co się zmieniło: Gdy pojawi się zmiana w przepisach, dostajesz prostą informację. Jeśli wpłynie na księgowanie, dołączymy aktualizację programu — nic nie musisz instalować.

Na co wpływa: W Wiadomościach i na Zmianach prawnych widać tylko to, co Cię dotyczy. Zadania operatorskie zostają u administratora.

• Komunikat o przepisach, nie o Cursorze
• Aktualizacja programu, gdy zmiana wpłynie na księgi
• To nie doradztwo podatkowe

Co się zmieniło: Po rejestracji dostajesz powitanie na e-mail. Po opłaceniu pakietu — potwierdzenie z fakturą; przy nieudanej płatności — alert z linkiem do poprawy karty.

Na co wpływa: Wiesz, że konto i abonament są ogarnięte bez zaglądania w Stripe. Operatorzy dostają sygnał o nowym koncie.

• Welcome po rejestracji
• Faktura / odnowienie + payment_failed
• Alert operatora o signupie

Co się zmieniło: Lista płac liczy chorobowe (80%), flagi UZ/UoD, godziny i limity YTD. Zamknięty miesiąc blokuje listę. Na koniec roku: CSV pod PIT-11 / PIT-4R — bez stubu wysyłki. KEDU nadal na popyt.

Na co wpływa: Miesiąc kadr → CONFIRMED → Płatnik A + wypłaty jak wcześniej, z pełniejszymi kwotami. Księgowość 100% już na produkcji (0.1.202).

• Chorobowe · YTD · flagi umowy · godziny
• PIT-11 / PIT-4R prep CSV
• Blokada okresu na liście płac

Co się zmieniło: Zamknięty miesiąc nie da się po cichu popsuć. V7M/V7K, FA, EWP/ryczałt, KR, PIT i CIT-8 jako eksporty do weryfikacji — bez stubów „wysłano”.

Na co wpływa: Codzienna ścieżka JDG VAT i ryczałt oraz spółki/NGO jest kompletna produktowo. Następna kolejka: kadry i płace.

• Blokada okresu · WNT · środki trwałe · remanent
• EWP + JPK_EWP · PIT roczny · CIT-8 · JPK_KR
• Kadry/płace — później

Co się zmieniło: Partner może wystawić FV z e-mailem nabywcy (my wysyłamy potwierdzenie HTML) i podać callbackUrl — dostanie invoice.created z podpisem. Instrukcja na /integracja.

Na co wpływa: Portal ogłoszeń / ERP zamyka pętlę bez własnego SMTP albo z webhookiem zwrotnym.

• emailBuyer + buyer.email
• callbackUrl + X-KS-Signature
• GET /v1/invoices/:id/html · POST .../email

Co się zmieniło: W Zapleczu przy kluczach API: kopiowalna instrukcja Markdown. Publiczna strona /integracja i /integracja/raw — wklej agentowi w innym systemie.

Na co wpływa: Łatwiejsze podłączenie własnego portalu/ERP: wystawianie FV u nas bez zgadywania endpointów.

• Zaplecze → Kopiuj instrukcję dla agenta
• /integracja · /integracja/raw
• POST /v1/invoices + mail po stronie integratora

Co się zmieniło: Obok Woo, Shoper, Shopify i BaseLinker: PrestaShop, IdoSell, Magento, Sky-Shop, RedCart i Allegro (push z Make/BL). W Zapleczu kopiujesz URL i sekret — zamówienie robi FV VAT.

Na co wpływa: Jeden tor ze sklepu do faktury; KSeF dopiero po Twojej kontroli (lub auto-kolejka).

• Zaplecze → E-commerce: 10 URL-i webhooków
• Token: X-Webhook-Token lub ?token=
• Allegro przez Make / BaseLinker / skrypt

Co się zmieniło: UPO do pobrania, sync zakupów co godzinę, tryb offline KSeF, zdjęcie w wrzutni (PWA), faktury PL/EN, webhook WooCommerce i publiczne API z kluczami w Zapleczu.

Na co wpływa: Szybszy odbiór kosztów z KSeF, mobilna wrzutnia, integracje sklepu i partnerów — bez doradztwa AI.

• Zaplecze: KSeF PROD + klucze API + Woo
• Faktury: HTML EN, UPO, tryb offline
• Pakiety: portal Stripe (zarządzanie subskrypcją)

Co się zmieniło: Prawy przycisk / przytrzymaj / ⋯: druk umowy, urlopy, zatwierdzenie dekretu, „to sprzedaż”, karta KUP.

Na co wpływa: Szybsza praca na listach osób i dokumentów do zatwierdzenia.

• /kadry
• /dekretacja
• Te same gesty co na fakturach

Co się zmieniło: Na zakupach i wyciągu: prawy przycisk, przytrzymanie albo ⋯ — popraw OCR, oznacz zapłatę, potwierdź dopasowanie.

Na co wpływa: Te same gesty co na fakturach — mniej szukania przycisków.

• /dokumenty
• /bank
• Wcześniej: faktury, oferty, kontrahenci, produkty, cykliczne

Co się zmieniło: Przytrzymaj wiersz albo ⋯ / prawy przycisk — edycja, wystawienie, KSeF, usuń. Jak na fakturach.

Na co wpływa: Te same gesty w więcej miejscach listy.

• /produkty
• /cykliczne
• /faktury · /oferty · /kontrahenci

Co się zmieniło: Na Faktury, Oferty i Kontrahenci: prawy przycisk (albo przytrzymaj na telefonie, albo ⋯) otwiera akcje — PDF, podobna, zapłata, edycja, usuń.

Na co wpływa: Mniej klikania po drobnych przyciskach w wierszu.

• Desktop: prawy przycisk.
• Mobile: przytrzymaj ~0,5 s (nie dwuklik).
• Zawsze: przycisk ⋯.

Co się zmieniło: W Pomocy opisaliśmy kadry z listą płac, ryczałt i wrzutnię sprzedaży. Quiz formy zostaje przed założeniem firmy — nie w menu Moje firmy.

Na co wpływa: Szybciej znajdziesz właściwą ścieżkę miesiąca bez mylenia quizu z profilem firmy.

• /pomoc — zaktualizowany przewodnik.
• /forma — mapa przed startem (landing).

Co się zmieniło: W Moje firmy ustawiasz stawkę ryczałtu. Radar pilnuje limitów VAT i progów zdrowotnej. Na liście płac wchodzą wszystkie aktywne umowy i etat (np. ½).

Na co wpływa: Mniej ręcznych korekt przy ryczałcie i osobach z więcej niż jedną umową.

• /podmioty — stawka ryczałtu przy JDG.
• /kadry — etat przy umowie; zakończ wybraną.
• /cit — limity → Kalendarz.

Co się zmieniło: Jeśli na skanie jesteś sprzedawcą (Twój NIP), powstaje szkic w Faktury — nie koszt do dekretacji. Gdy OCR się pomyli, w dekretacji jest przycisk „To sprzedaż, nie koszt”.

Na co wpływa: Koniec wrzucania własnych FV do zakupów przez pomyłkę.

• /wrzutnia — Auto lub faktura; sprzedaż → Faktury.
• /dekretacja — korekta „To sprzedaż, nie koszt”.

Co się zmieniło: Zaakceptowany urlop bezpłatny pomniejsza brutto na liście. Najpierw szkic, potem zatwierdzenie — zamknięcie miesiąca bierze tylko zatwierdzoną listę. Wypłaty: CSV lub Elixir z IBAN.

Na co wpływa: Mniej ręcznego przeliczania miesiąca i szybszy przelew wynagrodzeń (to nadal szacunek, nie Płatnik KEDU).

• /kadry — wniosek z notatką, akceptacja → lista.
• /kadry/lista-plac — szkic / zatwierdź / wypłaty.

Co się zmieniło: SA, SKA, komandytowa i spółka cywilna mają własny plan kont oraz checklistę na Księgach. W Moje firmy widać, czy idziesz KPiR, czy pełnymi księgami.

Na co wpływa: Mniej zgadywania przy wyborze formy — dekretacja i kapitał dopasowane do podmiotu (to nie doradztwo).

• /ksiegi — ścieżka + plan kont pod formę.
• /podmioty — podpowiedź ścieżki przy wyborze formy.
• /cit — dywidenda / wypłata z zysku wg formy.

Co się zmieniło: W Ustawieniach dodasz passkey — na Macu Safari lub Chrome użyje odcisku. Na logowaniu: e-mail + Touch ID. Hasło zostaje jako zapas.

Na co wpływa: Szybsze wejście na konto bez przepisywania hasła na zaufanym urządzeniu.

• /ustawienia — Dodaj Touch ID / passkey.
• /logowanie — przycisk Touch ID / passkey.

Co się zmieniło: Na /pomocnik zapytasz, gdzie zamknąć miesiąc, JPK czy PESEL. To nie doradca podatkowy — pytania o podatek są odmawiane. Każdy pakiet ma limit wiadomości w miesiącu.

Na co wpływa: Szybsza nawigacja bez przepalania budżetu OpenAI.

• /pomocnik — chat o produkcie.
• Limit Starter 30 / Pro 100 / Business 250 wiad./mies.

Co się zmieniło: Z raportu miesiąca pobierzesz CSV lub Elixir z VAT, PIT, CIT, ZUS i wypłatami. W kadrach uzupełnisz PESEL i IBAN; w firmach — konto ZUS. Dostępne też SA, SKA, komandytowa i cywilna.

Na co wpływa: Jedna paczka do banku z tych samych kwot co checklista; lista płac i Płatnik A bez braków PESEL.

• /zamkniecie — CSV / Elixir rozliczeniowy.
• /kadry — PESEL, IBAN, zakończenie umowy.
• /podmioty — konto ZUS (NRS) i nowe formy.

Co się zmieniło: Przy spółce z o.o. i NGO pobierasz PKD z Krajowego Rejestru Sądowego. JDG nadal z CEIDG.

Na co wpływa: Jednym kliknięciem uzupełnisz branżę bez ręcznego przepisywania z odpisu.

• Moje firmy — Pobierz PKD z KRS / CEIDG.

Co się zmieniło: W sprawozdaniach możesz dołączyć informację o podatku dochodowym do paczki e-SF. Na JPK JDG ma ścieżkę AuthData — bez czekania na integratora PZ.

Na co wpływa: Mniej ręcznej roboty przy KRS i szybsza wysyłka JPK dla jednoosobowych.

• /sprawozdania — checkbox podatku w ZIP e-SF.
• /jpk — Wyślij AuthData (JDG).

Co się zmieniło: Lista płac do Excela, akceptacja urlopu, lepsze dopasowanie przelewów (IBAN), metoda kasowa VAT w profilu firmy oraz panel statut/DG i grantów na zamknięciu miesiąca.

Na co wpływa: Szybszy miesiąc kadrowy i bankowy; NGO widzi podział kosztów bez skakania po zakładkach.

• /kadry — urlop do akceptacji + druk umowy.
• /kadry/lista-plac — Excel + PIT-4R.
• /podmioty — metoda kasowa VAT.

Co się zmieniło: Kwoty ZUS/CIT w kalendarzu biorą się z profilu firmy. W banku potwierdzisz pewne dopasowania jednym kliknięciem. Grant — CSV dla donatora. NGO: checklista na zamknięciu.

Na co wpływa: Mniej sprzecznych liczb przy płatnościach i szybsze zamknięcie miesiąca (bank + grant + NGO).

• /kalendarz = profil CIT/ZUS.
• /bank — Potwierdź pewne.
• /projekty — CSV grantu.

Co się zmieniło: W Moje firmy ustawiasz stawkę CIT albo formę PIT i tryb ZUS. Na /cit widać zaliczkę i proces dywidendy. PKD możesz pobrać z CEIDG (gdy masz token). Open banking — dopiero z TPP; na razie import wyciągu.

Na co wpływa: Zamknięcie miesiąca liczy realniejszy ZUS/CIT z Twojego profilu — bez udawania Płatnika ani AIS.

• /podmioty — CIT / ZUS / Pobierz PKD.
• /cit — zaliczka + dywidenda.
• /bank — status AIS (TPP).

Co się zmieniło: Przy grancie wpisujesz donatora, budżet i okres — widzisz ile już wydano. Na panelu NGO sumujemy koszty statutowe i z działalności gospodarczej (wg celu przy dekretacji).

Na co wpływa: Dotacja nie ginie w kupie faktur; przed e-sprawozdaniem widzisz, co jeszcze nieoznaczone.

• /projekty — rozliczenie grantu.
• /ngo — statutowe vs DG + checklista e-SF.

Co się zmieniło: Zakup możesz przypisać do projektu/subkonta. Rozliczona delegacja trafia do Zakupów jako koszt — zatwierdzasz dekret jak zwykle. Na liście płac ustawiasz ulgę młodych i PPK osobno dla każdej osoby.

Na co wpływa: Grant/klient widzisz przy koszcie; wyjazd nie zostaje tylko w module Delegacje; kadry bliżej realnej listy.

• /dokumenty — projekt przy korekcie OCR.
• /delegacje → Dekretacja po rozliczeniu.
• /kadry/lista-plac — ulga / PPK per osoba.

Co się zmieniło: W kalkulatorze masz ulgę dla młodych, PPK i ZUS B2B (preferencyjny/pełny). Na liście płac wyliczysz miesiąc z umów, zobaczysz PIT-4 (szacunek) i pobierzesz CSV albo pomocnik pod wpis do Płatnika.

Na co wpływa: Szybko porównasz koszt formy zatrudnienia i domkniesz miesiąc kadrowy — bez udawania, że zastępujemy Płatnik.

• /kadry/kalkulator — PPK, ulga młodych, ZUS B2B.
• /kadry/lista-plac — PIT-4 + CSV + pomocnik Płatnik.

Co się zmieniło: Masz projekty (grant, klient, wewnętrzny) i pełne rozliczenie delegacji: diety, kilometrówka, autostrada/e-TOLL. Każdy wyjazd możesz przypisać do subkonta.

Na co wpływa: Koszty wyjazdów nie giną w kupie — wiesz, który projekt je zjadł. NGO: grant osobno.

• /projekty — subkonta.
• /delegacje — diety + km + opłaty.

Co się zmieniło: Gdy pro forma jest opłacona, a zaliczki jeszcze nie ma, system pilnuje terminu 15. dnia następnego miesiąca. Na Faktury i Starcie widać alert; 7 dni i dzień przed terminem (oraz po terminie) dostajesz wiadomość / e-mail.

Na co wpływa: Nie przegapisz ustawowego terminu wystawienia FV zaliczkowej — jeden klik „Wystaw zaliczkę”.

• Alert na Faktury + Start (radar).
• Skrzynka / e-mail: J-7, J-1 i po terminie.

Co się zmieniło: Przy nowej wersji dostajesz krótki opis: co się zmieniło i jak to wpływa na Twoją pracę — w aplikacji (Start, Nowości, Wiadomości) oraz e-mailem, jeśli masz włączone wskazówki w Ustawieniach.

Na co wpływa: Nie musisz śledzić changelogu technicznego. Wiesz od razu, czy coś dotyczy Zakupów, dekretacji albo współpracy z księgową.

• Skrzynka Wiadomości: komunikat „Nowa wersja…”.
• Ustawienia → Wskazówki produktowe (domyślnie włączone).

Co się zmieniło: W Zakupach przy każdej fakturze jest „Otwórz skan i popraw OCR”: widzisz PDF/zdjęcie i poprawiasz kontrahenta, kwoty, daty oraz czy to koszt, towar czy środek trwały.

Na co wpływa: Zły odczyt nie psuje księgowania — poprawiasz raz, a sugestia dekretacji się odświeża.

• Kategoria: koszt / zakup towaru / środek trwały.
• Działa też bez pliku (np. sam wpis z KSeF) — wtedy tylko pola.

Co się zmieniło: W Pomocy księgowej są trzy tryby: Samodzielnie (domyślny), Z księgową i Biuro. Samodzielnie = jak dotychczas, Ty zatwierdzasz.

Na co wpływa: Nikt nie narzuca biura. Gdy chcesz pomocy — zapraszasz; gdy nie — wracasz do trybu solo jednym kliknięciem.

Co się zmieniło: Biuro może zaprosić firmę klienta. Klient przygotowuje dokumenty, księgowa ma ostatnie słowo przy księgowaniu — system uczy się z jej korekt.

Na co wpływa: Mniej poprawek „w kółko”: kolejne podobne faktury dostają lepsze podpowiedzi kont.

Co się zmieniło: Nowa strona prowadzi przez cały miesiąc: dekretacja, KUP, należności, zakupy, bank, VAT/JPK, kadry, archiwum — nie tylko plan kont.

Na co wpływa: Wiesz, co jest następne do domknięcia, i możesz poprosić księgową o przegląd jednym kliknięciem.

• Odrzuć zły dekret bez księgowania; filtr po koncie w Księgach.
• Druk dziennika miesiąca + lepszy start dla fundacji/NGO.

• Podpowiadamy konta — możesz zmienić przed Zatwierdź.
• Karta zatwierdzenia + dekrety w paczce ZIP dla księgowego.

• Przypomnienie mail/inbox na dzień przed płatnością / deklaracją.
• Po zapłacie kliknij Opłacone — znika z alertów i kolejnych przypomnień.

• Dane operatora w stopce zawsze zgodne z konfiguracją.
• Wersja w UI znów śledzi aktualne wydanie.

• Start: % gotowości i następny krok bez szukania w menu.
• Link dla wspólnika pokazuje też postęp zamknięcia miesiąca.

• Gotowość, mniej do US, historia, płatności i checklista (z opisami KUP).
• Druk/PDF, ZIP, paczka dla księgowego — od 20. dnia pilne na Start.

• Onboarding: podaj branżę — lepsze podpowiedzi kosztów od pierwszego skanu.
• Start: szybka paczka ZIP dla księgowego, gdy masz koszty w ewidencji.

• Po domknięciu checklisty: gratulacje + WhatsApp / kopiuj link.
• Miękki alert limitu dokumentów i kończącego się trialu.

• Checklista: PKD → skan → zatwierdź koszt → pierwsza FV.
• Pasek trial / limitu dokumentów z linkiem do Pakietów.

• Do zatwierdzenia: „za co faktura?” → opis pod koszty i konto (z PKD firmy).
• Klik w wersję → Nowości: changelog, roadmapa, „Zasugeruj ideę”.

• Start i Terminy: zbliżanie się do limitu VAT / I progu skali PIT.
• Podpowiedź, gdy mało kosztów w ewidencji + zbliżające się płatności ZUS/VAT.

• Aplikacja na VPS OVH — baza w trwałym volume (update bez utraty danych).
• Po DNS A → IP serwera włączymy pełne HTTPS.

• Opłacona pro forma tworzy FV zaliczkową (termin do 15. nast. miesiąca).
• Na zaliczce: Dostawa → końcowa po wykonaniu usługi / dostawie.

• Wrzuć skan do folderu — OCR i dekret na zapleczu.
• Struktura księgowości tworzona przy podłączeniu.

• Paczka miesiąca bez biura — Twój ZIP pod JPK i backup.
• Przewodnik: zamknięcie, KPiR, Sp. z o.o., e-SF.

• Alert na Start, gdy net 7 dni na minusie.
• Windykacja D+3/7/14; kasa: „co jeśli zapłacą później”.

• Jeden link — wspólnik widzi kasę i zaległości bez konta.
• Na Start: wygeneruj, skopiuj, unieważnij kiedy chcesz.

• Szablony: widać „zaległe / dziś / za N dni” i kolejność pilności.
• Zakupy: czerwony badge „Po terminie” na liście dokumentów.

• Pilne: oznacz FV po terminie jako zapłaconą jednym kliknięciem.
• Moje firmy: kopiuj firmowy IBAN do schowka.

• Link /p: jeden klik kopiuje cały przelew (IBAN, kwota, tytuł).
• Kasa: pobierz okno wpływów/wypływów do Excela.

• Przy kliencie widać ostatnią fakturę sprzedaży.
• Jednym kliknięciem: filtr FV albo wystaw podobną.

• Ustawienia: zmień hasło bez resetu mailem.
• Faktury: „Wyślij e-mail” z linkiem do zapłaty.

• Start: kasa 7 dni i tylko pilne zadania na górze.
• Windykacja: „Wyślij e-mail” z linkiem do zapłaty.

• Start, Sprzedaż, Zakupy, Księgi, Firma — reszta w dropdownie.
• Na telefonie: hamburger i panel z akordeonem.

• Cena netto i brutto (VAT 23%) — w Checkout płacisz brutto.
• Po płatności faktura idzie na Twój e-mail, nie tylko do operatora płatności.

• Po założeniu firmy NIP jest zablokowany — nie da się go zmienić.
• NIP wymagany przy tworzeniu; Moje firmy pokazuje pole tylko do odczytu.

• Przy braku IBAN: pobierz rachunki dostawcy z rejestru VAT.
• Kontrahenci: import z MF wstawia pierwszy rachunek.

• Sprawdź NIP + IBAN dostawcy w rejestrze MF (TAK/NIE).
• Jednym kliknięciem cała paczka przelewów.

• VAT, ZUS, PIT-4, CIT, netto do wypłaty — jeden raport po miesiącu.
• Kadry: szacunek brutto → netto / ZUS / PIT per osoba.

• Import z PKO, mBank, ING… — instrukcje w aplikacji.
• Przelewy: CSV + paczka Elixir-0.

• Wybierz Starter / Pro / Business — Checkout Stripe (tryb TEST).
• Po zapłacie pakiet przełącza się automatycznie.

• OCR łapie walutę; kurs NBP → kwoty PLN do JPK.
• Na liście zakupów: waluta, kurs i przeliczenie.

• Faktury z KSeF trzymamy lokalnie jako XML — nie tylko 15 dni w portalu.
• Podgląd FA i pobranie XML na Zakupach oraz Sprzedaży.

• Faktura do KSeF nie blokuje ekranu — wysyłka i ponowienia idą w tle.
• JPK: podpis Profilem Zaufanym (redirect) i wysyłka do MF.

• Wpłynął przelew? Oznacz FV na liście windykacji.
• Batch: oznacz cały bieżący filtr jako zapłacony.

• Szablon abonamentu z wieloma pozycjami i katalogiem.
• Windykacja: pobierz CSV należności z linkami do zapłaty.

• Bez kontrahenta? Wpisz IBAN — tworzymy kartotekę dostawcy.
• Na fakturze: jeden klik „Duplikat” — kopia dla klienta.

• Po przelewach: oznacz wszystkie pozycje z IBAN jako zapłacone.
• Na fakturze: jeden klik „Korekta” wypełnia formularz.

• Nowa faktura dostaje publiczny link /p/… automatycznie.
• Kopiowany przy wystawieniu; też w alercie po akceptacji oferty.

• Po CSV oznacz zakup jako zapłacony bez skakania do Zakupów.
• Akceptacja oferty ląduje też w Wiadomościach.

• Klient klika „Akceptuję” → wystawiamy FV VAT na Waszą firmę.
• Gdy KSeF jest skonfigurowany, faktura idzie od razu do MF.

• Otwarte zakupy + IBAN dostawcy (z kontrahenta po NIP).
• Pobierz CSV i zaimportuj / skopiuj przelewy w bankowości.

• Pobierz ofertę jak fakturę: otwórz HTML i drukuj / Zapisz jako PDF.
• Klient na linku publicznym też może pobrać dokument.

• FV do otrzymania, zakupy do zapłaty i terminy ZUS/VAT w jednym oknie.
• Saldo 7 / 14 / 30 dni — z zaległymi na wierzchu.

• Po terminie i wkrótce: kwoty, link do zapłaty, przypomnienie e-mail.
• Batch: skopiuj wszystkie linki zaległych faktur.

• Zapisz cenę i VAT raz — wstawiaj na faktury i oferty z pickera.
• SKU, jednostki, aktywne/nieaktywne.

• Wystaw ofertę, wyślij link klientowi, on akceptuje — Ty klikasz „Wystaw FV”.
• Bez KSeF na etapie oferty; pełna faktura VAT z tych samych pozycji.

• Dekretacja, kto nie zapłacił, bank, VAT/JPK, paczka dla księgowego.
• Wybór miesiąca + postęp % i skróty do ekranów.

• Jednym kliknięciem kopiujesz link: kwota, QR w banku, IBAN, tytuł.
• Przypomnienie e-mail automatycznie wkleja ten sam link.

• PDF uchwały zatwierdzającej i opinii biegłego w ZIP + metryce MF.
• Opcjonalny numer firmy audytorskiej PANA.

• Nabywca z UE / poza UE — kraj, VAT UE, stawki 0% WDT / eksport / np.
• FA(3) i JPK_V7M (K_21 / K_22) z mapowaniem stawek.

• Częściowe płatności, „Wystaw podobną”, wyszukiwanie faktur.
• Przypomnienie mailto + domyślny termin u kontrahenta.

• ZIP miesiąca: faktury HTML, CSV, opcjonalnie JPK / KPiR.
• Statusy płatności zakupów + dopasowanie wypływów w Banku.

• Kto nie zapłacił, kartoteka NIP, import CSV wyciągu, faktury cykliczne.
• HTML faktury z QR przelewu (IBAN w Moje firmy).